Giuditta e Federico sono sposati da vent'anni. La passione di un tempo si è spenta ma entrambi avvertono ancora forte e importante il loro legame. Un giorno nella vita di Giuditta irrompe Luca, e la donna si abbandona al nuovo amore. In una villa a Sabaudia, Giuditta si fa Sheherazade per l'uomo che ama.
